Finanzplanung

Als ausgebildeter, zertifizierter Finanzplaner (CFP® – Certified Financial Planner) und als Mitglied des österreichischen Verbands Financial Planners unterliege ich dessen Ethik-Richtlinien, sowie einer 2-jährigen Rezertifizierungspflicht.  Diese verpflichtende und professionelle Aus- und Weiterbildung soll höchste Qualität und Aktualität in der Beratung gewährleisten.

Bei der Finanzplanung werden sämtliche Aspekte berücksichtigt. Einkommens- und Vermögenssituation, unternehmerische Beteiligungen, Immobilien, Risikosituation, Familiensituation, Pension und Ziele.

Aufgrund meines über viele Jahre aufgebauten Netzwerks zu Top-Rechtsanwälten, Steuerberatern und Versicherungsexperten können wir für spezielle Lösungen und Beratungen jederzeit Experten in diesen Bereichen in die Gespräche einbeziehen.

Sie erhalten einen aktuellen Überblick über Ihre individuelle Situation, Auswirkungen von diversen Risiken (Ableben, Berufsunfähigkeit, etc.) und eine Planung in die Zukunft. Natürlich können auch nur einzelne Bereiche detailliert betrachtet und analysiert werden. Selbstverständlich sollte ein Finanzplan im Lauf des Lebens und bei größeren Veränderungen regelmäßig angepasst werden.